民国时期，孤儿小蝶被卖入上海滩最大马戏团，成了最卑微的驯兽师。她在一次意外中救下了落魄的军阀之子顾凌霄。顾凌霄被小蝶的坚韧和纯净吸引，隐瞒身份留在马戏团做杂工，两人感情迅速升温。当顾凌霄回归家族，成为权倾一方的少帅回来寻找小蝶时，马戏团却早已物是人非。
小蝶以为被抛弃，被团长当成“礼物”送给了日本商人。多年后，一个风雪夜，已经成为顶级谍报人员的顾凌霄，在上海的街头，再次听到了那声熟悉的驯兽口哨。
服化道精美，民国上海滩的还原度很高。男女主角的爱情戏非常有张力，经历了从甜蜜到虐心的巨大转折，马戏团的表演场面也为这部剧增添了许多独特的看点。
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