一场神秘的“变异潮”席卷全球，少数人类会随机觉醒动物特征。劳伦的妻子被诊断为高危险性变异者，被军方带走后人间蒸发。16岁的儿子埃米尔也逐渐出现猫科动物的瞳孔与利爪。为保护儿子不被关押，劳伦带着他逃入一个由变异者自发建立的隐秘聚落。
在那里，他们找到了妻子，但她已彻底蜕变为两栖形态，不再记得他们。埃米尔必须在彻底失去人性之前，找到一种平衡——既拥抱兽性，又守住最后的父子羁绊。
将身体恐怖与家庭伦理巧妙融合。父亲追逐的是回忆中的妻子，儿子恐惧的是即将失去的自我。森林场景的摄影极具压迫感，变异特效细腻得令人生理不适又忍不住想看。
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