内蒙古草原深处，牧民发现一名与狼群生活了三年的男孩阿飞。他被带回村庄，穿上衣服，学习用筷子、说话、微笑。但阿飞始终无法理解人类的表情和规则，他咬伤过想抱他的老师，拒绝睡在房子里，常常在月光下仰头长嚎。村里的孩子叫他“狼崽子”。
一年后，一匹灰白色母狼每晚在村口徘徊，发出低沉的呜咽。阿飞突然开口说了第一句完整的话：“妈妈来了。”全剧最后，阿飞在暴风雪夜打开了村口的栅栏，和母狼一起消失在白茫茫的草原尽头。
用狼孩的视角质问什么是文明，什么是野蛮。小演员的表演极具灵性，每一个肢体动作都像真的狼。不煽情、不强行感化，最后的放归反而让人泪流满面。国产剧中罕见的诗意之作。
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