在比弗利山庄，无毛犬小皮因其独特外表备受嫌弃，主人指望它在“全球最上镜宠物大赛”中挽回颜面。临赛前夜，小皮因过敏全身红肿被当成怪物扔出家门。误打误撞间，它登上了一列名为“欢乐尾巴”的流浪动物马戏团火车。这里有会算数的仓鼠、想当歌手的斗牛犬、失忆的老鹦鹉。
起初小皮只想找回主人，但在一次废弃游乐场的危机中，它凭借无毛的灵活身体钻入机器核心，拯救了大家。小皮终于明白，与众不同不是缺陷，而是天赋。它选择留在马戏团，成为独一无二的“星星之子”。
皮克斯级别的温情动画，用可爱的画风包裹了关于接纳与自信的深刻主题。笑点密集，泪点精准，尤其是“影子戏”那段蒙太奇堪称神来之笔，适合全家观看，治愈满满。
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