单亲妈妈凯伦患有偏执型精神分裂症，她坚信自己9岁的儿子伊莱是撒旦转世，因为孩子出生当天她就看到了“黑山羊”的幻象。她不吃药，拒绝治疗，在家中进行各种“驱魔仪式”，甚至用铁丝绑住儿子的手。
镇上的人起初嘲笑她是疯子，但后来，凡是欺负过伊莱的人——嘲笑他的老师、抢他午餐的同学、家暴的邻居——全部离奇死亡。警方介入调查，发现所有死者死前都见过一个“穿红衣服的男人”，而伊莱那几天正好失踪。
最后凯伦在教堂地窖找到伊莱，他正安静地看《圣经》，抬起头说：“妈妈，你病好了吗？”
恐怖的不是恶魔，是母爱与偏执的界限模糊。结局反转令人起鸡皮疙瘩——到底谁是撒旦？全片几乎没有一惊一乍，却让人从骨子里发冷。女主角的表演值得一座奖杯。
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