一种神秘的“激情”病毒蔓延，感染者会逐渐退化或进化成各种动物形态。政府建立“动物王国”隔离区。弗朗索瓦的妻子已经变成了一只飞蛾飞走，现在他的儿子艾米尔也开始长出鳞片。为了不让儿子被抓去实验室，弗朗索瓦带着他逃往森林深处的“自由区”。
途中，艾米尔逐渐失去语言能力，长出利爪。弗朗索瓦遇到了一个已经变成“鬣狗人”的猎人，学会了如何在变异的世界生存。最终，艾米尔完全变成了一只类似蜥蜴的爬行动物，无法再认出父亲。弗朗索瓦没有放弃，他留在洞穴口，日复一日地敲着儿子小时候喜欢的节奏。
惊艳的实体特效让每一个变异过程都充满了生理不适的美感。这不仅仅是一部怪兽片，更是一部关于亲情的极致隐喻。当孩子变得面目全非，父母是否还能认得他？结尾的那段敲击声，足以让铁石心肠的观众落泪。
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